Planifier, c'est décider de son avenir
Mes services*
- planification financière complète intégrée
- planification testamentaire et successorale
- planification fiscale (impôts)
- planification de la retraite
- planification du financement des études post-secondaires (Régime Épargne Étude)
- gestion de risque (assurance de personne)
- gestion de la dette
- conseils en placements
- gestion de fiducie testamentaire
- déclarations de revenus pour fins fiscales (rapports d'impôts)
- référencement à des personnes ressources: comptable, avocat, notaire, fiscaliste, courtier hypothécaire, courtier en valeurs mobilières, courtier immobilier, courtier en assurance de dommages, etc...
Trois options pour mes services
- Facturés selon un forfait convenu à l'avance avec le client
- Facturés selon un taux horaire convenu à l'avance avec le client
- Sans frais pour le client**
*services offerts uniquement au Québec
**des produits financiers pourraient être offerts au client si des besoins sont identifiés, le tout sans obligation